2025년 10월 31일(금) 주식마감시황

Executive Summary

2025년 10월 31일, 국내 증시는 엔비디아 CEO 젠슨 황의 방한과 한국 정부 및 주요 4개 기업(삼성전자, SK그룹, 현대차그룹, 네이버클라우드)에 대한 총 26만 장 규모의 그래픽처리장치(GPU) 공급 계획 발표에 힘입어 역사적인 강세를 보였습니다. 이 'AI 동맹'은 한국이 미국, 중국에 이어 세계 3대 AI 강국으로 도약하는 발판을 마련했다는 평가를 받으며 투자 심리를 극대화했습니다.

이러한 기대감 속에서 코스피는 사상 처음으로 종가 기준 4100선을 돌파했으며, 코스닥 역시 900선을 회복했습니다. 특히 기관 투자자가 8,000억 원 이상의 순매수를 기록하며 지수 상승을 견인했습니다. 시장은 엔비디아와의 협력 범위가 전방위적으로 확대될 것이라는 전망에 따라 관련 기업들의 주가가 폭등하는 등 뚜렷한 차별화 장세를 나타냈습니다.

 

핵심 요약

• 코스피 4100 시대 개막: 코스피 지수는 전일 대비 0.50% 상승한 4,107.50에 마감하며 사상 최초로 종가 기준 4100선을 돌파했습니다.

• '엔비디아 효과'가 시장 주도: 젠슨 황 CEO와 국내 주요 그룹 총수들의 '치맥 회동' 이후 발표된 26만 장 GPU 공급 계획이 시장 전체의 핵심 동력으로 작용했습니다.

• 수혜주 동반 급등: GPU 공급 대상인 현대차(+9.43%), 삼성전자(+3.27%), NAVER(+4.70%) 등 관련 기업들의 주가가 급등하며 신고가를 경신했습니다.

• 현대차의 재평가: 단순 자동차 제조업체를 넘어 AI 및 로보틱스 기업으로의 가치 재평가 가능성이 부각되었습니다. 엔비디아의 최신 GPU 5만 장 확보로 테슬라에 이어 자동차 업계 2위 수준의 AI 연산 능력을 갖추게 될 전망입니다.

• 기관 주도의 상승장: 외국인과 개인이 순매도에 나섰으나, 기관이 8,151억 원의 압도적인 순매수를 보이며 지수 상승을 이끌었습니다.

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1. 시장 종합

 

10월 31일 국내 증시는 대형주 중심의 강한 상승 모멘텀을 보였습니다. 상승 종목 수보다 하락 종목 수가 많았음에도 불구하고, 시가총액 상위 종목들이 지수를 강력하게 견인하는 모습을 보였습니다.

주요 지수 동향 (2025년 10월 31일 마감 기준)

구분	지수	증감 (p)	증감률 (%)	거래대금 (조 원)
KOSPI	4,107.50	+20.61	+0.50	20.8
KOSDAQ	900.42	+9.56	+1.07	9.3
KRX300	2,621.22	+20.70	+0.80	21.4

투자자별 매매 동향 (단위: 억 원)

시장	기관	외국인	개인
유가증권시장(KOSPI)	+8,149	-6,033	-2,033
코스닥시장(KOSDAQ)	+1,442	+1,731	-3,087

시장 특징

• 대형주 중심의 지수 상승: 코스피 전체 시가총액의 약 85%를 차지하는 대형주가 강세를 보이며 지수 상승을 주도했습니다. 대형주 지수는 0.56% 상승한 반면, 소형주 지수는 0.26% 하락했습니다.

• 업종별 차별화 심화: 엔비디아 협력과 직접적으로 연관된 IT서비스(+4.3%), 운송/창고(+2.0%), 운송장비·부품(+1.5%) 업종은 급등했으나, 금속(-2.2%), 보험(-1.4%) 등 일부 업종은 약세를 보였습니다.

• 글로벌 증시와의 동조화 및 차별화: 간밤 미국 증시는 AI 거품론 우려로 기술주 중심의 하락세를 보였으나, 장 마감 후 아마존과 애플의 호실적이 발표되면서 국내 증시에 미치는 부정적 영향은 제한적이었습니다. 오히려 엔비디아발 호재로 한국과 일본(+2.1%) 증시는 아시아 주요 증시(중국 -0.8%, 홍콩 -1.7%) 대비 뚜렷한 강세를 보였습니다.

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2. 핵심 동인: 엔비디아와 한국 기업의 'AI 동맹'

 

이번 시장 상승의 가장 핵심적인 동인은 엔비디아의 대규모 투자 및 협력 계획 발표였습니다. 이는 단순한 부품 공급을 넘어, 한국의 산업 구조 자체를 AI 중심으로 전환시키는 계기가 될 것이라는 기대감을 불러일으켰습니다.

젠슨 황 CEO 방한 및 '깐부 회동'

전날(30일) 젠슨 황 엔비디아 CEO는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 '치맥 회동'을 가졌습니다. 이 비공식적 만남은 국내 기업들과 엔비디아 간의 긴밀한 협력 관계를 상징하는 이벤트로 작용하며, AI 관련 신규 계약에 대한 기대감을 증폭시켰습니다. 젠슨 황 CEO는 이 자리에서 "AI, 로보틱스, 자율주행"을 키워드로 언급하며 향후 협력 방향을 암시했습니다.

GPU 26만 장 공급 계약 상세

엔비디아는 한국 정부 및 4개 기업에 총 26만 장의 최신 GPU를 공급하는 계획을 발표했습니다. 이는 약 14조 원 규모로 추산되며, 2026년부터 2030년까지 분할 공급될 예정입니다.

공급 대상	GPU 수량 (장)	주요 협력 내용
네이버클라우드	60,000	소버린 AI 플랫폼 구축, AI 생태계 허브 역할 강화, 피지컬 AI 공동 개발
삼성전자	50,000	세계 최대 '반도체 AI 팩토리' 구축, HBM4 공급 등 차세대 메모리 협력 강화
SK그룹	50,000	AI 팩토리 구축 및 AI 기반 산업 혁신
현대차그룹	50,000	피지컬 AI 협력 강화, AI 역량 기반 차세대 스마트 팩토리 및 자율주행 기술 개발
대한민국 정부	50,000	국가 AI 인프라 확장 및 관련 기술 개발

주요 인사 발언

젠슨 황 (엔비디아 CEO): "AI 산업 혁명의 중심에서 가속 컴퓨팅 인프라, 전력망, 광대역 통신은 필수적이 될 것입니다... 한국의 물리적 공장이 전 세계를 감동시켰듯, 이제는 '지능'이라는 새로운 수출품을 통해 글로벌 변화를 이끌 수 있습니다."

과기정통부 장관: "엔비디아와 함께 국가 AI 인프라를 확장하고 관련 기술을 개발하는 것은 한국이 세계 3대 AI 강국으로 도약하는 데 핵심적인 투자입니다."

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3. 주요 업종 및 종목 동향

 

엔비디아와의 협력 소식은 관련 밸류체인 전반에 걸쳐 주가 급등을 촉발했습니다.

AI 동맹의 핵심 수혜주

• 현대차 그룹: 현대차(+9.43%), 현대오토에버(+26%) 등 관련주가 동반 폭등했습니다. 엔비디아의 최신 '블랙웰' GPU 5만 장 확보는 현대차의 AI 연산 능력을 98 엑사플롭스(EFLOPS) 수준으로 끌어올릴 것으로 분석됩니다. 이는 현재 테슬라(202 EFLOPS) 다음으로 강력한 수준이며, 완전자율주행(FSD), 로봇, 소프트웨어 중심 차량(SDV) 분야에서의 폭발적인 성장에 대한 상상력을 자극하며 기업 가치 재평가의 기폭제가 되었습니다.

• 삼성전자: 3.27% 상승하며 10만 7,500원에 마감, 종가 및 장중 최고가 기록을 모두 경신했습니다. 엔비디아 GPU를 활용한 'AI 팩토리' 구축과 더불어, 차세대 HBM4 공급 협의가 공식화되면서 SK하이닉스의 독점 구도가 약화될 것이라는 전망이 나왔습니다. 이는 파운드리 분야에서도 휴머노이드 로봇용 반도체 등 협력 확대로 이어질 전망입니다.

• NAVER: 4.70% 상승했습니다. 국내 기업 중 가장 많은 6만 장의 GPU를 확보하며 정부의 '소버린 AI' 전략의 핵심 허브로서의 입지를 굳혔습니다. 이는 그간의 AI 비전이 구체적인 현실성을 확보했음을 의미하며 투자자들의 신뢰를 얻었습니다.

기타 주요 테마

• 로봇: 젠슨 황 CEO의 '로보틱스' 언급과 현대차, 두산 등과의 '피지컬 AI' 협력 소식에 로봇 테마가 시장을 주도했습니다. 레인보우로보틱스는 24.01%, 두산로보틱스는 9.7% 급등했습니다.

• SK하이닉스: -1.58% 하락했습니다. 차익실현 매물과 더불어, 삼성전자의 엔비디아향 HBM4 공급 소식이 보도되며 HBM 시장에서의 독점적 지위 내러티브가 약화된 점이 주가에 부담으로 작용했습니다.

• 바이오 및 클라우드: 미국 제약사 일라이 릴리의 호실적 영향으로 한미약품(+8.8%) 등 비만치료제 관련주가 강세를 보였고, 아마존의 AI 클라우드 부문 실적 호조에 삼성SDS(+8.7%), 솔트룩스(+6.2%) 등 클라우드 관련주도 동반 상승했습니다.

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4. 전망 및 주요 예정 이벤트

 

시장 전망

증권가에서는 이번 엔비디아와의 협력을 계기로 현대차, 네이버를 비롯한 AI 관련주에 대한 재평가 리포트가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 시장은 반도체, 금융에 이어 자동차라는 세 번째 성장축이 본격적으로 가동되기 시작했다고 평가하며, 이들 3개 업종(코스피 비중 약 70%)이 당분간 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

11월 주요 일정

날짜	이벤트	비고
11월 1일 (토)	한중 정상회담	한반도 비핵화 등 평화 의제 논의
11월 2일 (일)	OPEC+ 회의, 미국 서머타임 해제	WTI 유가 및 미국 증시 개장 시간 변동
11월 3일 (월)	중국 10월 Caixin 제조업 PMI 발표
11월 5-9일	2025 로보월드 개최	국내 로봇 산업 관련 이벤트
11월 6일 (목)	네이버 'DAN 2025' 컨퍼런스 개최	소형 휴머노이드 로봇 공개 예정
11월 6일 (목)	테슬라 연례 주주총회	옵티머스 로봇 관련 내용 주목
11월 13일 (목)	미국 10월 소비자물가지수(CPI) 발표
11월 19일 (수)	엔비디아 실적 발표
11월 27일 (목)	한국은행 금융통화위원회	기준금리 결정
11월 28일 (금)	미국 블랙프라이데이